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2009年7月12日 (日)

【有料版のサンプル配信】---7月9日(Part2)をサンプル配信---

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2009年07月10日号
【有料版のサンプル配信】
---7月9日(Part2)をサンプル配信---

以下07月09日の配信分(一部)
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フォレックス・ディーラー物語
【松田哲の独断と偏見の為替相場(会員限定版)】

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[2009年07月09日](Part2)(Vol.00133)

いつもご購読ありがとうございます。松田哲です。
『松田哲の独断と偏見の為替相場(会員限定版)』をお送りします。

今回の配信は、
不定期配信分【プロフェッショナルの金利閑話(11)】です。

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以下、枕詞(まくらことば)

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『世に人はあれど、人はおらず』

世の中にたくさんの人はいますが、
なかなか『その道のプロ』と呼べる人は少ないものだ、と感じます。

金利に関しても、『自称プロ』はたくさんいて、掃いて捨てる程ですが、
実際に、話をしてみると、なかなか、なかなか・・・・。

しかしながら、
仕事やマーケットの事柄、金融・経済に限らないのですが、
そう思って、油断していたり、傲慢な気持ちがあると、大失敗をします。

世の中には、(市井には、)『すごい人』が随所にひそんでいます。

時に、『すごい人』に対して、その道を説いていたりします・・・。

後で考えると、恥ずかしくて、顔から火が出るような思いをします。

以下、ペンネーム「よっちゃん」のコメントでは、
『その道のプロ』にふさわしい内容を提供してくれるもの、と、
私は、信頼しています。

松田哲、拝

PS;
今後、継続的に、【プロフェッショナルの金利閑話】を配信する予定です。
(毎週金曜日に、週1回のペースで配信予定です。)

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【プロフェッショナルの金利閑話(No.0011)】
---プロの目から見た、今後の、世界の金利動向---(By よっちゃん)
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プロフェッショナルの金利閑話(11)

本年3月に、株式、国際商品のマーケットセンチメントが急変しました。

3月までは、投資銀行、ヘッジファンドのリスク資産売却が継続し、
株式相場、国際商品市況は急落しました。

資産売却の終了を確認するかのように、
ファンドマネージャーは、アセットの見直しを実施し、
安全資産(ドル、円、債券)からリスク資産に資金をシフトさせ、
株式市場、国際商品市況が急騰しました。

世界各国が協調して、
大幅な金融緩和、大規模な財政出動を実施したことにより、
早期の景気回復期待が一気に盛り上がったようです。

クライスラー、GMの破綻の影響もなく、
米国の失業率、貯蓄率は一貫して上昇しているという事実も
全く無関係な状況でした。

とりあえず企業の生産調整、財政政策効果のみを評価した上昇相場でした。

最終需要を伴わない「ジョブレスリカバリー」には限界があります。

7月2日の6月の米国雇用統計発表以来、
株式市場、商品市況ともに調整期間(利食い期間)に入ったようです。

「早期景気回復期待」というテーマの終了と考えます。

米商品先物取引委員会(CFTC)が
原油先物取引に持高制限を課す方針を明らかにしました。

年金やETFなどを対象に実施するとのことです。

ヘッジファンドの原油投資残高も毎週開示するようです。

さらに「供給に限りがある国際商品」についても同様の規制を導入し、
取引口座に背番号制を導入することも検討しているようです。

過度な投機を抑制し、資源インフレを抑制するための予防策ですね。

遅きに失した感はありますが、6月にかけての長期金利の上昇が、
米当局による規制を促したものと考えます。

膨大な投資マネーは、何処にいくのでしょうか?

米国の低格付け債市場は有望と考えます。

優良な運用商品といわれたローン債権を裏付けとした証券化商品は、
不良債権化し、商品市場での運用も制約されてしまいました。

優良な運用先が限定され、債券市場に資金が流入し、
格付け間のスプレッドが縮小することが充分に考えられます。

T-スプレッドの縮小は国債金利の上昇を抑制する効果も期待できます。 

CFTCによる規制は、資源価格の上昇を抑えるものです。
資源国に与える影響を注視する必要があります。

(ひとりごと)

CFTCによる規制→国際商品市場への資金流入抑制→商品価格の上昇抑制
→資源インフレ抑制→長期金利の低位安定→スムーズな「出口戦略」
の構築という図式でしょうか

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(2009年07月09日東京時間08:06記述)

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(以上、07月09日記述・配信)

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