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2007年8月 6日 (月)

【マーケット・コメント】---ドル/円(USD/JPY)---

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2007年08月06日
【マーケット・コメント】
---ドル/円(USD/JPY)---

(前振り=枕詞)
---既に書いたことの繰り返しになりますが、
  状況が変わっていないので、何度でも引用します。
  しつこいのですが、マーケットの与件が変わっていないのです。
  文章の文言を変えても、中身は、一緒ならば、
  変えない方がわかり易いからです。---

---マーケットの状況を伝えることは、
  文学的な小説を書くのとは違います。
  面白くなくても、同じ文章を、繰り返すことで、
  状況に変化が無いことを確認しています。---

「夏休み相場」なので、無理に、何かをするべきところでも無い、
と考えています。

ただし、
120円台よりも、高いコストで保有している
ドル/円(USD/JPY)のロング(ドル/円の買い持ち)は、
いったん、「損切り」を敢行するべき、と考えています。

つまり、以下のように、考えています。

---[121.80]アラウンドが下に切れたときに、
  もしくは、[120.80]アラウンドが下に切れたときに、
  「損切り」を行っておくべきだった---

---最悪のケースでも、[119.50]を下に割り込んだ際に、
  「損切り」を行っておくべきだった---

---そのことは、[119.50]を下に抜ける前に、
  何度も警鐘を鳴らしました
  わざわざ、【FXで稼ぐ人はなぜ「1勝9敗」でも勝つのか?】から、
  引用しています(2007年07月24日号Part2)
http://blog.mag2.com/m/log/0000089158/108789857.html?page=2 ---

---もちろん、相場だから、
  これから、反発上昇をする可能性が無いとは言わない---

---だとしても、いったん、「損切り」を敢行して、
  改めて、[119.50]を上に抜けていくことを確認してから、
  ドル/円(USD/JPY)のロング(ドル/円の買い持ち)を取ればよい---

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【Fly to quality:質への逃避】は、
株式から債券への資金シフトを惹起(じゃっき)する。
---リスクの高いものから、リスクの低いものへの動き---

そのため、「米国国債(T-Bond)の買い」となり、
米国国債利回り(=長期金利)は低下した。

【Fly to quality:質への逃避】は、
当然に、「為替リスクの回避」も惹起する。
---自国通貨へ回帰すれば、為替リスクは無くなる。
  「円キャリー・トレード」を止めれば、為替リスクは無くなる。---

そのため、「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」もでる。

米国長期金利も下落気味ということは、日米金利差縮小であり、
「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」は、
ますます出ることになる。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

まだ、【Fly to quality:質への逃避】による、
「為替リスクの回避」のセンチメントは、収まっていない。

言い換えれば、まだ、「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」が、
収まった雰囲気はない。

しかし、「夏休み相場」で、市場参加者が少なくなっていることも、
単なる事実(単なる現実)。

【Fly to quality:質への逃避】すなわち、
「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」というテーマと、
「夏休み相場」というテーマが、それぞれに、独立して、
マーケット(外国為替市場=FX市場)に、ワーク(作用)している。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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---ドル/円(USD/JPY)---

【前半部分は、昨日(8月5日)に配信したコメントの引用(再配信)です。
 あえて、そのまま引用(再配信)しています。】

先週末(8月3日)の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
119円台前半---[119.15-20]レベル---でオープン。

---東京市場の寄り付き(オープン)は、東京時間午前9:00---

先週末(8月3日)のニューヨーク市場で発表される
「米国失業率(米国雇用統計)」を控えての様子見で、
東京市場のドル/円(USD/JPY)は、119円台前半で、動きらしい動きなし。

先週末(8月3日)のロンドン市場も、
「米国失業率(米国雇用統計)」前の様子見で、まったく動き無し。
ドル/円(USD/JPY)は、119円台前半に推移。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

注目された米国失業率は、[4.6%]。事前予想は[4.5%]だったので、
マーケットは、「ドル売り」に反応。

「非農業部門雇用者数」は、[+92,000人]
事前の予想は、[+127,000人]で、これも予想よりも悪かった。

また、前回の「非農業部門雇用者数」が、
[+132,000人]から、[+126,000人]に下方修正された。

「非農業部門雇用者数」は、ドル売り材料。

ドル/円(USD/JPY)は、「米国失業率(米国雇用統計)」に反応して、
119円台前半から118円台前半---[118.15-20]レベル---に下落。

ニューヨーク市場は、週末の金曜日で、市場参加者が薄く、
急落後のリバウンド(綾戻し)で、118円台ミドルに戻したが、
ニューヨーク・クローズにかけて、再び、「ドル売り気配」強まり、
[118.00]アラウンドで引けた。

ニューヨーク市場の昼過ぎまで、
ドル・ロング・ポジションを抱えていた向きが、
ニューヨーク・クローズにかけて、「ドルの投売り」に動いたのだろう、
そして、ニューヨーク市場の週末金曜日の夕方には、
市場参加者は、帰宅してほとんどいない状態だから、
118円台ミドルから[118.00]アラウンドまで急落してしまった、
『舞台裏』は、そんなことが起こっていたのだろう、と思量する。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

週明けの、ウェリントン市場、シドニー市場で、
「窓を開けての急落」の可能性も大きくなった。

別に、「窓を開けての急落」になろうと、単なる「ドル売り気配」であろうと、
どちらでも良い(どちらでも、構わない)。

リスクが高まっている状況で、ドル/円のロングを保有しているのは、
非常に危険なだけです。
(=意味の無い、単なるハイ・リスク状態。
  リターンを期待できないのに、ただ単にハイ・リスクな状態)

120円台よりも、高いコストで保有している
ドル/円(USD/JPY)のロング(ドル/円の買い持ち)は、
いったん、「損切り」を敢行するべき、と考えています。
---「切るべき時」に切らないと、ますます、切れなくなって、
  「座して死を待つ状態」に追い込まれます。---

ドル・ロングで戦いたければ、
改めて、[119.50]を上に抜ける状況が整ってから、敢然と、
ドル/円(USD/JPY)のロング(ドル/円の買い持ち)を取れば良いのです。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

現在の状況では、スピードが加速しようと、しまいと、
---つまり、週明けの、ウェリントン市場、シドニー市場で、
  「窓を開けての急落」をしようと、しまいと、---
ドル/円(USD/JPY)は、次のチャート・ポイント[117.50]を下に抜けると、
もう一段、急落する可能性が高い状態です。

(以上引用)

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本日(8月6日)、週明け月曜日のウェリントン市場、シドニー市場で、
上記に書いたとおりに、「窓を開けての急落」となった。

シドニー市場で、ドル/円(USD/JPY)は、[117.15-25]レベルまで急落。
「窓を開けて」突っ込んでの急落を見た後で、
シドニー市場の時間帯に、117円台ミドルに戻している。

本日(8月6日)、週明け月曜日の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
117円台ミドル---[117.55-60]レベル---でオープン。

---東京市場の寄り付き(オープン)は、東京時間午前9:00---

本日(8月6日)週明け月曜日の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
ウェリントン市場、シドニー市場での、「窓を開けての急落」で、
『やることをやってしまった雰囲気』。東京市場で、動きらしい動きがない。

水準(レベル)が、117円台ミドルと、目新しいところなので、
「手が出ない」ということ、
そして、「夏休み相場」なので、市場参加者も少ないし、やる気もない、
といったところ。

しかし、このところのドル/円(USD/JPY)の安値を更新して下落しており、
かつ、チャート・ポイントだった[117.50]も、
本日(8月6日)のウェリントン市場、シドニー市場で、
『完璧に』割り込んでいる。

もう、[117.50]は、サポート・ポイント(支持する為替レート)でも、
何でもない。

本日(8月6日)の海外市場(ロンドン市場・ニューヨーク市場)で、
もしくは、明日(8月7日)以降のマーケットで、
もう一段、さらに下落する可能性が高い状態になっている。

---念のために説明を加えておくが、
  もちろん相場だから、反発上昇する可能性が無いとは言わない。
  反発上昇する可能性と、もう一段、さらに下落する可能性では、
  格段に後者が大きい状況になっている。---

---現状の、上値レジスタンスは、チャート・ポイントである[119.50]だから、
  [119.50]を上に抜けない限り、ダウンサイド・リスクの方が大きい。---

---もちろん、現状は、「下値持ち合い相場」を形成中だから、
  [117.00-119.50]のゾーンで、上下動を繰り返す可能性もある。
  しかし、[117.50]の下値のサポートを割り込んだ、今、
  [117.00]が、現在の下値のサポート。
  [117.00]を、『完璧に』下に割り込むと、
  もう一段、さらなる急落をする可能性がある。
  その際には、下落のスピードが加速する可能性も高い。
  そうなると、受ける印象は、
  「フリー・フォール」に近いものになるだろう。---

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