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2007年8月 2日 (木)

【マーケット・コメント】---ドル/円(USD/JPY)---

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2007年08月02日
【マーケット・コメント】
---ドル/円(USD/JPY)---

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---ドル/円(USD/JPY)---

昨日(8月1日)の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
118円台ミドル---[118.50-55]レベル---でオープン。

---東京市場の寄り付き(オープン)は、東京時間午前9:00---

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

先週の7月26日(木)のニューヨーク市場で、
ドル/円(USD/JPY)は、チャート・ポイントであった[119.50]を、
簡単に、そして、『完璧に』下に抜けた。

チャート・ポイント[119.50]を割り込んだ、その際の下落は、
下落スピードを加速して、[118.00]アラウンドまで。
---その際には、チャート・ポイントを割り込んで、
  1円50銭以上の急落となっている。
  このことからも、
  [119.50]がチャート・ポイントであった証左と言える。---

そして、それ以降の7月下旬から昨日(8月1日)までは、
「下値持ち合い」の様相を呈していた。
概して、[118.00-119.50]のゾーンでの「ボックス相場」を形成している。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

一昨日(7月31日)のロンドン市場、および、
ニューヨーク市場の昼過ぎまでは、ドル/円(USD/JPY)も、
概して、穏やかに、119円台前半程度で持ち合った。
---上値も、チャート・ポイント[119.50]で頭を押さえつけられた印象。---

この時点で、
---一昨日(7月31日)のニューヨーク市場の昼過ぎまでの時点で、---
ドル/円(USD/JPY)の下落調整も、一服感が出て、
「夏休み相場」の雰囲気をかもし出していた。

確実に、「夏休み相場」で、通常の時よりも、市場参加者が、少ない。
そのため、---少ない参加者なので、---
マーケットのセンチメント(雰囲気)は、コロコロと変わる(変わりやすい)。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

一昨日(7月31日)のニューヨーク市場の午後から夕方に、
ニューヨーク株式が、下落したことから、
リスク回避(Fly to quality:質への逃避)に、
センチメント(マーケットの雰囲気)は一変した。

【Fly to quality:質への逃避】は、
株式から債券への資金シフトを惹起(じゃっき)する。
---リスクの高いものから、リスクの低いものへの動き---

そのため、「米国国債(T-Bond)の買い」となり、
米国国債利回り(=長期金利)は低下した。

【Fly to quality:質への逃避】は、
当然に、「為替リスクの回避」も惹起する。
---自国通貨へ回帰すれば、為替リスクは無くなる。
  「円キャリー・トレード」を止めれば、為替リスクは無くなる。---

そのため、「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」もでる。

米国長期金利も下落気味ということは、日米金利差縮小であり、
「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」は、
ますます出ることになる。

こういったことから、
一昨日(7月31日)のニューヨーク市場の午後から夕方に、
ドル/円(USD/JPY)は、[118.40]アラウンドまで下落した。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

昨日(8月1日)のシドニー市場、
および、東京市場の午前中のドル/円(USD/JPY)は、
[118.50]を挟んでの小動きだった。

一昨日(7月31日)のニューヨーク市場でドル/円(USD/JPY)は、
急落したものの、昨日(8月1日)の東京市場の午前中は、
またまた、ドル/円(USD/JPY)に、一服感が出て、
「夏休み相場」の雰囲気となった。

ところが、東京市場の午後になって、
日本株式の下落、アジア株の下落を材料に、
「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」の動きが広がり、
ドル/円(USD/JPY)は、[118.00]を割り込んで急落。

[117.80]アラウンドには、
ストップ・ロス(損切りのドル売り円買い)もあった様子で、
安値は、[117.55-65]レベルを付けた。

下値サポートであった[118.00]アラウンドを、
---ないし、117円台後半を、---
明確に、下に抜けて、
ドル/円(USD/JPY)は、さらに急落する可能性が広がった。

東京クローズ(東京市場夕方)は、そんなセンチメント。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

昨日(8月1日)のロンドン市場の朝方は、117円台後半の「円高水準」で、
気迷いだったが、ロンドン市場で、大量の「ドル買い円売り」が出て、急騰。

一気に、約1円の急上昇を見ている。118円台後半まで一気に上昇している。
「一部投機筋のドル買い仕掛け」と見ている。

このままでは、もう一段の、ドル/円(USD/JPY)急落となりそうだ、
と判断した「ドルをサポートしたい向き」が、
大量の「ドル買い円売り」を行ったのではないか、と考えている。
薄いマーケットを狙った、投機的な売買と見ている。

方や、「売り方(ドル売り派)」も、
[119.00]アラウンドには待ち構えていた様子で、
「買い方(ドル買い派)」と「売り方(ドル売り派)」の攻防が見られた。

ロンドン市場、および、ニューヨーク市場の朝方は、
118円台ミドル(ないし、[118.30]程度)で、
ドル/円(USD/JPY)をサポートしようとする向きと、
「118円台後半のドル売り」で、
ドルの上値を抑えようとする向きとの『心理戦』といった雰囲気。

ニューヨーク・クローズは、118円台後半の高値引け。
ただし、上値は、チャート・ポイント[119.50]には、はるか届かず、
といった雰囲気。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

本日(8月2日)のシドニー市場では、
ニューヨーク・クローズが、118円台後半の高値引けした勢いで、
ドル/円(USD/JPY)は、119円台に乗せたが、それも一時的な動きに過ぎず。

本日(8月2日)の東京市場では、
ドル/円(USD/JPY)は、118円台後半---[118.85-90]レベル---でオープン。

本日(8月2日)の東京市場も、
118円台ミドル(ないし、[118.30]程度)で、
ドル/円(USD/JPY)をサポートしようとする向きと、
「118円台後半のドル売り」で、
ドルの上値を抑えようとする向きとの攻防が続いている雰囲気。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

まだ、【Fly to quality:質への逃避】による、
「為替リスクの回避」のセンチメントは、収まっていない。
---自国通貨へ回帰すれば、為替リスクは無くなる。
  「円キャリー・トレード」を止めれば、為替リスクは無くなる。---

言い換えれば、まだ、「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」が、
収まった雰囲気はない。

しかし、「夏休み相場」で、市場参加者が少なくなっていることも、
単なる事実(単なる現実)。

【Fly to quality:質への逃避】すなわち、
「円キャリー・トレードのアンワインド(解消)」というテーマと、
「夏休み相場」というテーマが、それぞれに、独立して、
マーケット(外国為替市場=FX市場)に、ワーク(作用)している。

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