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2007年7月27日 (金)

【マーケット・コメント】---ドル/円(USD/JPY)---

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2007年07月27日
【マーケット・コメント】
---ドル/円(USD/JPY)---

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---ドル/円(USD/JPY)---

先週末(7月20日金曜日)のニューヨーク市場になって、
サブプライム・ローン問題を材料に、ドル売りが広がった。

サブプライム・ローン問題は、
「米国へ投資されている資金の引き上げ」を促している。

リスクを回避する、つまり、ヘッジ(Hedge)の意識を高めている。
ある種の“Fly to Quality”(質への逃避)が起こっている、と考えている。

このところ、
活発に、拡大していた円キャリー・トレードのアンワインド(買戻し)が出て、
「円買い」は加速した。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

昨日(7月26日)の東京市場の時間帯に考えていたのは以下の通り。
再掲載(引用)すると、文章が長くなるが、時系列を踏まえないと、
相場の流れについていけなくなる。

> 一昨日(7月25日)の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
> 120円台前半---[120.20-25]レベル---でオープンしたが、
> 東京市場がオープンして、すぐに[120.00]を下に抜けた。
> 安値は、[119.75-85]レベル。
>
> すでに、[120.00]は、割り込んだ、
> もともと、[120.00]は、テクニカル分析では、
> さほど重要ではないと考えるが、
> 『きりのよい数字』で、多くの市場参加者が注目するレート。
>
> だから、注目度が高いという意味で、
> 「チャート・ポイント」と呼んでもよいが、
> いずれにせよ、『完璧に』下に抜けたので、もう、[120.00]には意味はない。
>
> [120.00]よりも重要なポイントである[119.50]に注目していた。
>
> しかし、「夏休み相場」で、市場参加者が薄くなってきている。
> 特に、海外市場で、そのセンチメント(やる気の無さ)を感じる。
>
> 「閑散に売り無し」といった相場の格言があるが、
> ドル/円(USD/JPY)が、120円台、119円台後半を見ても、
> 動意が薄い、と感じる。
>
> 個人的には、[119.50]を割り込むようならば、
> 「ドル売り」でついて行く必要を感じるが、
> 目先のマーケットは、閑散の中、[120.00-121.50]程度で、
> ダル(Dull)な値動きになるのではないか、といったところ。
>
> ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
>
> 今回の、ドル/円が下落した際のポイントは、
> 121円台後半ないし121円台ミドル程度で、
> ここを下に抜ける場合は、「夏休み相場」でもあるし、
> 市場参加者が薄く、マーケットをサポートする人が少ないので、
> ドル円のロングは撤退した方がよい、といったポイント。
>
> 121円台で、逃げそびれている場合は、(売りそびれている場合は、)
> [120.80]アラウンドが、セカンダリー・ポイントであった。
>
> 両ポイントを逃した場合は、
> 今すぐにでも、さっさと損切りを敢行したほうがよい、と考える。
>
> ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
>
> 7月23日のコメントを、再度、掲載しておく。
>
> > 円キャリー・トレードを行なってきた向きは、
> > 「いったんの利食い」を行なって、
> > 利益を確定しておく方が良い、と考えている。

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さて、ここからが本論。

昨日(7月25日)の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
120円台ミドル---[120.55-60]レベル---でオープン。

---東京市場の寄り付き(オープン)は、東京時間午前9:00---

昨日(7月25日)の東京市場、ロンドン市場朝方のドル/円(USD/JPY)は、
120円台ミドルでの小動きに推移し、特段のこともなし。

ロンドン市場で、再び、[120.00]を割り込むと、
朝方のニューヨーク勢の参入ともに、ドル/円(USD/JPY)の下落加速。

ニューヨーク市場の朝方に、
チャート・ポイントだった[119.50]を簡単に、下に抜けた。

「円キャリー・トレードのアンワインド(解消・巻き戻し)」が出て、
さらに、下げ足を加速した。

リバウンド(あや戻し)の様子も見せずに、
118円台ミドルまで、じりじりと下落した。
ニューヨーク・クローズは、118円台ミドル程度。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

本日(7月27日)のシドニー市場で、
[118.00]アラウンドまで、もう一段の急落を見ている。

本日(7月27日)のシドニー市場では、
[118.00]アラウンドから、118円台後半に急反発上昇しているので、
本日(7月27日)の東京市場のオープンは、[118.85-90]レベル。

本日(7月27日)の東京市場は、
[119.00]を挟んだレベルでの小動きになっているが、下値リスクは大きい。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

> 7月23日のコメントを、再度、掲載しておく。
>
> > 円キャリー・トレードを行なってきた向きは、
> > 「いったんの利食い」を行なって、
> > 利益を確定しておく方が良い、と考えている。

現状レベルでは、「いったんの利食い」ではなく、
「損切り」になるかもしれないが、
それは、切るべき時に、切っていないだけのことで、対応が遅かっただけ。

対応が遅れた場合は、『今すぐに、切る(損切りを敢行する)』。
他に、対応方法は無い。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

本日(7月27日)のニューヨーク市場で、
『もう一段の、「円キャリー・トレードのアンワインド(解消・巻き戻し)」
が出るのか?』
に、注目している。

週末の金曜日なので、米国経済指標がたいしたことなく、
かつまた、米国株式市場が、週末の買い戻しになれば、
テーマ「円キャリー・トレードのアンワインド」、
すなわち、『質への逃避“Fly to quality”』は、
来週に持ち越す可能性も残っている。

その場合でも、(その場合は、千載一遇のチャンスだから、)
「円キャリー・トレード」を行なってきた向きは、
いったんの「反対売買」を行なって、ポジションを手仕舞うべき。

本日(7月27日)のニューヨーク市場で、
『もう一段の、「円キャリー・トレードのアンワインド(解消・巻き戻し)」
が出る場合』は、
ドル/円(USD/JPY)は、
もう一段、大きく急落する可能性(フリー・フォールの可能性)がある。

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