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2007年2月22日 (木)

更なる円金利引き上げは、かなり先になる→「円売り」

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2007年02月22日
【マーケット・コメント】
---更なる円金利引き上げは、かなり先になるといった観測で「円売り」---

昨日(2月21日)の東京市場のドル/円(USD/JPY)は、
[120.00]アラウンド---[120.00-05]レベル---でオープン。

---東京市場のオープン(寄り付き)は、東京時間午前9:00。---

一昨日(2月20日)の海外市場では、
日銀金融政策決定会合を直前に控えて、観測が錯綜した。

先月の会合同様に、
「政府筋の圧力から円金利の引き上げを見送るのではないか?」
といった思惑も流布した。

また、仮に、円金利の引き上げが実施されても、[0.25%]の利上げで、
対ドル、対ユーロなどの金利差は依然として大きいので、
「実質的に、円金利引き上げの影響は少ない」
といった思惑もあった。

そういった潜在意識を含みながら、
昨日(2月21日)の東京市場は、[120.00]アラウンドで寄り付いた。

午前中は、日銀金融政策決定会合の結果待ちだったが、
上述の思惑から、120円台ミドルまで上昇する局面もあった。

東京市場の昼過ぎにテレビのニュースで、
「福井日銀総裁が利上げを提案」と報道されると、
[120.50-60]アラウンドから、一気に[120.00]を割り込み、
[119.70-80]レベルに急落した。

東京時間14時を過ぎて、
政策金利(無担保コール翌日物誘導目標)を[0.25%]引き上げ[0.50%]とする、と発表された。

円金利引き上げが発表されると、今度は、ドル/円(USD/JPY)急騰。
[119.70-80]レベルから、[120.50]アラウンドに急上昇した。
乱高下の様相を呈した。

その後の定例会見で、福井日銀総裁が、
「今後の金利水準の調整について、ゆっくりと進めていく」
「スケジュール感を持たず、情勢の変化を丹念に点検しながら決めていく」
「次の追加利上げの時期については、今の時点では全くオープンだ」
と発言。

更なる円金利引き上げは、すぐにはなく、
当面は、かなり先になるのではないか、といった観測がった。

上述の通り、円の政策金利が[0.50%]になっても、
対ドル、対ユーロなどの金利差は依然として大きい、
といった考えも、広く受け入れられた。

そのため、「円キャリー・トレード」の流れ
---つまり、低金利の円資金を借りて、
  外貨に投資・運用し、金利差を受け取る取引が広まっていること---
に変化はない、といった考えから、「ドル買い円売り」を誘発した。

ロンドン市場、ニューヨーク市場では、東京市場で円金利引き上げの発表後に、
ドル/円(USD/JPY)が上昇した流れを継続した。

ロンドン市場の朝方に[120.50]アラウンドを上にブレイクすると、
あまり下押しもなく、ジリジリと上昇し、[121.00]も上に抜けた。
高値は、ニューヨーク市場朝方に付けた[121.15-20]レベル。

高値を付けた後のニューヨーク市場は、[121.00]を挟んで、小動きに推移した。

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